Пресс-релиз

О перспективах развития рынка высокоолеиновых масел в России

Набирающие обороты во всем мире тренды здорового образа жизни и правильного питания неизменно меняют структуру спроса и предложения в ключевых сегментах АПК. Это коснулось и масложировой отрасли, в которой среди тенденций последних лет прослеживается увеличение производства высокоолеиновых масел. Однако пока в мире отмечается устойчивый рост посевных площадей под высокоолеиновыми культурами, российские аграрии заняли выжидательную позицию. Почему, и есть ли предпосылки для того, чтобы переломить ситуацию, расскажем в статье. 

Высокоолеиновые масла, как более здоровая альтернатива традиционным, имеют широкое применение во многих сегментах пищевой промышленности: бутилированные масла, консервы, спреды и маргарины, майонезы и соусы, кондитерские изделия, промышленная жарка и ресторанный бизнес, детское питание. Не обошла стороной эта модная тенденция и непищевое производство, где высокоолеиновые масла считаются более технологичной заменой обычных. Их применяют при производстве биодизельного топлива, средств личной гигиены и косметики, смазочных материалов, пластмасс и каучука, краски и чернил.

Наиболее популярными высокоолеиновыми маслами являются подсолнечное и рапсовое. Однако повышенным содержанием олеиновой кислоты обладают также специальные сорта сои, сафлора, пальмы, льна. Но остановимся на лидерах.

Немного цифр

По данным немецкого аналитического агентства Oil World, в 2019 году посевные площади под высокоолеиновым подсолнечником в ключевых странах-производителях возросли до 1,3 млн га, что почти на 40% выше, чем годом ранее. Так, в Испании площади за год выросли со 140 тыс. га до 220 тыс. га, во Франции – с 360 тыс. га до 450 тыс. га, в Аргентине – со 150 тыс. га до 210 тыс. га.

Основными драйверами аналитики называют не только растущий спрос, который увеличивается примерно на 7-8% ежегодно, но и высокие премии на высокоолеиновый подсолнечник. Следуя этим данным, в 2020 году потребность европейского и азиатского рынков на данные масла составит около 2 млн тонн, что в свою очередь предполагает расширение площадей под высокоолеиновым подсолнечником до 2 млн га.

Тем временем в России вот уже на протяжение нескольких лет площади высокоолеинового подсолнечника колеблются на уровне 300-350 тыс. га. По данным Kleffmann Group, в 2019 году они составили всего 4% площадей этой культуры. В Украине за этот же промежуток времени площади под высокоолеиновым подсолнечником удвоились, достигнув в минувшем году 517 тыс. га, и составили 9%.

 

Высокоолеиновое рапсовое масло занимает в мире втрое место по объемам производства после высокоолеинового подсолнечного. Основными странами-производителями являются Канада, страны Евросоюза, Австралия и Россия с суммарным годовым объемом производства около 1 млн тонн. В 2019 году высокоолеиновым рапсом в России было посеяно около 50 тыс. га.

Камни преткновения российского рынка

Первые высокоолеиновые гибриды появились на российском рынке более 10 лет назад, и сегодня в Госреестр внесено около 30 высокоолеиновых гибридов подсолнечника и 6 гибридов ярового рапса зарубежной и отечественной селекции. Несмотря на это и на растущий спрос со стороны мирового рынка, отношение к выращиванию высокоолеиновых культур у ряда российских сельхозпроизводителей остается скептическим.

Немалую роль в этом играет премия, которую предлагают покупатели высокоолеиновых масел. С одной стороны, она невысока –  4000-5000 руб./т., а в 2017-2018 гг. сократилась почти до нуля, сделав этот сегмент непривлекательным. С другой, сезонность ее формирования идет вразрез с ценообразованием на подсолнечник. Так, у большинства переработчиков высокоолеиновых масел премия, как правило, действует только до декабря, в то время как пик цен на подсолнечник приходится на зимне-весенние месяцы. Поэтому случается, что аграрии, которые решили подождать и продать зерно на пике цены зимой-весной, сдав высокоолеиновый подсолнечник по цене классического, заработали больше, чем те, кто продал высокоолеиновую семечку с премией осенью. В результате из 300 тыс. га выращиваемого в России высокоолеинового подсолнечника с потенциальным урожаем в 500-600 тыс. тонн по премиальной цене реализуется только около 200 тыс. тонн (т.е. около 30-40%), остальные же объемы продаются по цене классического.

Другой причиной, по которой теряется интерес к нише, является сложность возделывания высокоолеиновых культур. Тут, с одной стороны, иногда имеет место умышленный или неумышленный подлог со стороны некоторых фирм-оригинаторов гибридов: либо лукавя, либо по незнанию они выдают за высокоолеиновые гибриды подсолнечника, содержание олеиновой кислоты в которых не дотягивает до установленных 82%. Но нередко и сами аграрии становятся виновниками того, что гибрид подсолнечника с генетически высоким уровнем олеиновой кислоты (82-85%) не дает заветный результат. Причинами могут быть отсутствие пространственной изоляции, несвоевременно проведенная десикация. Снижают уровень олеиновой кислоты также резкие колебания суточных температур в период налива семян и массовое развитие болезней. Известны случаи, когда в некоторых хозяйствах с высоким насыщением севооборота подсолнечником на полях с высокоолеиновым подсолнечником присутствовала падалица классического, которая в ворохе убранного урожая снижала уровень олеиновой кислоты ниже базисного уровня.

Отсутствие внутреннего спроса на высокоолеиновые масла и высокая ориентированность российского рынка на экспорт также лимитируют возможности развития этого направления внутри страны.

Радужные перспективы

Однако, несмотря на все это, Россия имеет все шансы нарастить это трендовое направление. Растущий спрос на высокоолеиновые масла позволяет прогнозировать, что в ближайшие 5-10 лет премия на зерно и масло будет оставаться достаточно привлекательной: на уровне 30-40 долларов США за тонну семян подсолнечника и 20 долларов США за тонну рапса, что в целом соответствует ожиданиям аграриев.

В число предприятий масложировой отрасли, занимающихся переработкой, блендингом и экспортом высокоолеиновых масел входят такие крупные компании как Каргилл, Бунге, НМЖК (Сорочинский и Урюпинский МЭЗы), Русагро, Эфко, Либойл, ПепсиКо, Содружество, Юг Руси, Астон, Олсам, Кубаньмасло, Адваг, Альтаир, которые заинтересованы в постоянных поставщиках, способных их обеспечить стабильным сырьем высокоолеиновых культур. Возросшая конкуренция между ними будет способствовать сохранению высокого уровня цен и премии.

Высокий экспортный потенциал, активно поддерживаемый российской государственной политикой, создает благоприятные предпосылки для дальнейшего развития этого сегмента.  Так, например, по данным Министерства сельского хозяйства РФ, в 2019 одним из основных драйверов российского экспорта продукции АПК стало увеличение именно поставок масложировой продукции. Их объем возрос до 4 млрд долларов США, что на 26% выше результатов 2018 г. Наибольший прирост обеспечен за счет экспорта подсолнечного масла (около 2,1 млрд. долларов), жмыхов (600 млн. долларов), а также рапсового и соевого масел (515 и 400 млн долларов соответственно). Основными импортерами отечественной масложировой продукции стали Китай, страны Европейского союза, Турция, Иран и Узбекистан.

Наконец, нельзя недооценивать накапливаемый опыт, как сельхозпроизводителей, возделывающих высокоолеиновые культуры, так и маслозаводов по приемке, хранению, анализу сырья, его переработке и контролю качества готовой продукции. Расширились возможности лабораторий в проведении качественного анализа семян масличных культур на определение жирно-кислотного состава (газовые хроматографы, рефрактометры, др.) и других параметров масел, необходимых для экспортных поставок.

Отдельную роль в этом играют производители семян высокоолеинового подсолнечника и рапса, которые ведут разработки по увеличению содержания олеиновой кислоты в этих культурах и выводят на рынок все более стабильные и продуктивные гибриды. Продукция этой ниши компании Corteva Agriscience, представленная брендами Pioneer и Brevant, адаптированные к технологиям ExpressSun® и Clearfield®, позволяют получать высокие урожаи, не уступающие классическим гибридам. Они отличаются высоким и, что очень важно, стабильным содержанием олеиновой кислоты и получили признание среди аграриев и переработчиков высокоолеинового сырья. При этом компания первая на рынке вывела коммерческие гибриды высокоолеинового рапса и в отличии от ряда конкурентов до сих пор продолжает развивать эту селекционную линейку в том числе в направлении гибридов традиционной селекции. 

Таким образом, вопрос – бить или не бить высокоолеиновое масло, –  будет зависеть от мирового спроса на такие масла и ряда других факторов. Но несмотря на ряд существующих сложностей, российский рынок высокоолеиновых культур накопил достаточно опыта и достиг стадии зрелости и взаимопонимания между основными участниками данного процесса – производителями семян, аграриями, переработчиками, трейдерами, конечными потребителями масел. В благоприятных обстоятельствах он готов перейти на новую ступень развития с более предсказуемыми правилами игры, стабильными ценами и востребованными объемами сырья.

 

Быстрые ссылки на указанные продукты Пионер и Бревант:

Культура

Гибрид

Бренд

Подсолнечник

8Х288КЛДМ

Brevant

Подсолнечник

П64ХЕ118

Pioneer

Подсолнечник

8Х477КЛ

Brevant

Яровой рапс

НИКСХ2022КЛ

Pioneer

Яровой рапс

НИКСХ213КЛС

Brevant

Яровой рапс

НИКСХ9610КЛ

Brevant

 

Установите наше бесплатное мобильное приложение "Каталог Pioneer seeds" на Ваше устройство, чтобы удобно получать новости об актуальных мероприятиях, акциях, конкурсах и событиях бизнеса Пионер компании Кортева:

                ссылка для iOS 

                ссылка для Android

___

Следите за новостями Пионер в российских сообществах на FacebookВКонтактеОдноклассникиInstagramPioneer канале и Corteva на YouTube, мировых аккаунтах в InstagramLinkedInTwitter.